Relatório Global de Seguros 2025 da Allianz demanda crescente por proteção

• Mundo: prêmio global cresceu 8,6% em 2024 – um aumento de 557 bilhões de euros
• Brasil: forte crescimento geral, impulsionando o mercado em +11,1%
• Perspectivas: a crescente demanda por proteção garante um crescimento estável de +5,3% ao ano nos próximos dez anos

A Allianz Research publica o seu mais recente "Relatório Global de Seguros", que analisa a evolução dos mercados de seguros em todo o mundo.

Mundo: crescimento estelar
De acordo com o Relatório, estima-se que o setor de seguros globalmente tenha crescido 8,6%, em 2024. Esse aumento, mais uma vez, superou o excepcional avanço de 8,2% registrado no ano anterior. As seguradoras em todo o mundo alcançaram um incremento de 557 bilhões de euros em prêmios, elevando a receita total de prêmios para 7 trilhões de euros. O seguro de Vida permaneceu como o maior segmento, com receita de prêmios de 2,902 trilhões de euros, seguido pelo seguro de P&C (2,424 trilhões de euros) e pelo seguro Saúde (1,682 trilhão de euros).

O crescimento do seguro de P&C foi de 7,7% no ano passado, ligeiramente inferior ao do ano anterior (+8,3%). Vale ressaltar que o avanço foi impulsionado principalmente pelo maior mercado, a América do Norte, onde a receita de prêmios aumentou 8,2%. Mais da metade dos prêmios mundiais são emitidos nessa região. Enquanto a receita de prêmios na Europa Ocidental teve alta de 6%, o mercado asiático foi menos dinâmico, crescendo apenas 4%. Portanto, ainda é menor do que seu equivalente na Europa Ocidental.

O seguro de Vida registrou incremento de 10,4% em 2024, superando os outros dois segmentos e também evoluindo mais do que em 2023 (+8,2%). O principal impulsionador foi, mais uma vez, a América do Norte, que cresceu impressionantes 14,4%. Com as taxas de juros atingindo novos máximos, houve uma corrida às anuidades. Taxas de juros mais altas também levaram a um aumento na receita de prêmios na Europa Ocidental (+7,1%). Na Ásia, a maioria dos mercados apresentou forte expansão, liderado pela China, com uma taxa de crescimento de 15,4%. Em contraste com o domínio dos EUA em seguros de P&C, as quotas de mercado globais em seguros de Vida são distribuídas relativamente de maneira uniforme. A Ásia (incluindo Japão e China) lidera com mais de um terço dos prêmios.

O seguro Saúde obteve alta de 7%. A demanda permaneceu muito forte, especialmente na Ásia (+12,6%). Isso reflete a ainda baixa penetração de seguros (prêmios em % da produção econômica) na região, que é inferior a 1% em todos os mercados, exceto Taiwan. Mais do que no seguro de Vida, cuja demanda é impulsionada pelas condições do sistema de previdência social, no segmento de Saúde a procura é fortemente influenciada pelo nível e pela qualidade da assistência médica pública.

Incertezas geopolíticas e tensões comerciais podem impactar os volumes de seguros devido ao crescimento econômico mais fraco, à desaceleração do comércio e ao aumento dos riscos de crédito e de mercado. Por outro lado, um efeito de proteção também pode ser visível, à medida que as empresas demandam mais soluções de gestão de riscos neste ambiente incerto e assolado por crises. A longo prazo, a fragmentação financeira e o enfraquecimento da cooperação internacional, incluindo em relação à preparação climática, cibernética ou para pandemias, podem aumentar o custo do seguro desses riscos.
Brasil: forte crescimento

O mercado brasileiro de seguros apresentou forte crescimento em 2024, expandindo 11,1% – o quarto ano consecutivo de crescimento de dois dígitos. A receita total de prêmios atingiu 44,5 bilhões de euros no final do ano passado, tornando o Brasil o maior mercado de seguros da região e respondendo por cerca de um terço de todos os prêmios emitidos na América Latina. Todos os segmentos contribuíram para esse desenvolvimento positivo. Enquanto o mercado de seguros de Vida apresentou uma alta acelerada de 15,8% – o mais rápido desde a pandemia – o aumento em P&C desacelerou ligeiramente, caindo de +9,6%, em 2023, para robustos +7,8%. Por fim, os prêmios de seguro Saúde tiveram elevação 13,9%. Ao contrário de muitos outros mercados, o Saúde não é um nicho de mercado no Brasil, detendo uma participação de mercado de 28% – maior que a do seguro de Vida (22%).

Perspectivas: demanda crescente por proteção
No geral, espera-se que o mercado global de seguros cresça a uma taxa anual de 5,3% nos próximos dez anos, ligeiramente acima da produção econômica. Para o Brasil, o aumento geral esperado é de 9% (PIB nominal: 5,2%). Para P&C, esperamos um incremento anual de 4,5% até 2035 (Brasil: +7,4%). O segmento apresentará taxas de crescimento sólidas em quase todos os mercados, visto que a crescente necessidade de proteção é um fenômeno global. A Allianz Research também permanece confiante em relação ao seguro de Vida, que pode esperar um avanço anual de 5% graças às taxas de  juros mais altas. Ásia e China continuam sendo os motores do crescimento, impulsionados pela necessidade de provisão privada diante da aceleração da mudança demográfica (Brasil: +11,1%). O menor segmento, o seguro Saúde, deve permanecer o mais dinâmico, com crescimento anual de 6,7% (Brasil: +9,8%). A Ásia, em particular, ainda tem muito a recuperar.

Em termos absolutos, o conjunto global de prêmios crescerá 5,319 trilhões de euros nos próximos dez anos. A maior parte desse crescimento virá do seguro de Vida (2,055 trilhões de euros). Mais da metade desse conjunto adicional de prêmios será gerado na Ásia e na China (1,071 trilhão de euros), mais do que na América do Norte (416 bilhões de euros) e na Europa Ocidental (351 bilhões de euros) combinadas. No seguro de P&C, cerca de 40% dos prêmios adicionais de 1,522 trilhão de euros virão da América do Norte. No seguro de Saúde, esperamos prêmios adicionais de 1,743 trilhão de euros, a maior parte dos quais provenientes do mercado americano.

"O setor de seguros continua sendo um setor em crescimento", afirmou Ludovic Subran,economista-chefe do Grupo Allianz. "No entanto, esse crescimento é em grande parte impulsionado pela inação política: o subinvestimento em adaptação está levando ao aumento dos danos climáticos, enquanto o atraso nas reformas previdenciárias exige maiores esforços de poupança por parte dos indivíduos. No longo prazo, porém, o setor de seguros privados não pode arcar com o ônus de atuar como "oficina mecânica" da sociedade. Somente trabalhando juntos conseguiremos enfrentar os principais desafios da "dupla transformação".

Prêmios de seguros*

Encontre o estudo na íntegra aqui:
2025-05-27-global-insurance-report.pdf

Sobre o Grupo Allianz
O Grupo Allianz é uma das principais seguradoras e gestora de ativos do mundo com mais de 128 milhões* de clientes corporativos e de varejo em mais de 70 países.  Os clientes da Allianz se beneficiam de uma ampla gama de serviços de seguros pessoais e corporativos, que vão de seguros de propriedade, vida e saúde, aos serviços de assistência, ao seguro de crédito e de negócios globais. A Allianz é um dos maiores investidores do mundo, gerindo cerca de 768 bilhões de euros** em nome de seus clientes. Além disso, nossos gestores de ativos PIMCO e Allianz Global Investors administram mais 1,9 trilhão de euros** ativos de terceiros. Graças à nossa integração sistemática de critérios ecológicos e sociais em nossos processos de negócios e decisões de investimentos, nós estamos entre os líderes do setor de seguros no Índice Dow Jones de Sustentabilidade. Em 2024, mais de 156.000 colaboradores obtiveram receitas totais de 179,8 bilhões de euros e um lucro operacional de 16 bilhões de euros para o Grupo. *Incluindo entidades não consolidadas com clientes Allianz.

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